PROLIDER

Faktury zaliczkowe wystawiane w ramach tego samego kontraktu/zamówienia łączy numer pierwszej faktury zaliczkowej wystawionej dla tego kontraktu/zamówienia.

Jak wystawić kolejną fakturę zaliczkową w ramach tego samego kontraktu?

Aby wystawić kolejną fakturę zaliczkową w ramach tego samego kontraktu w Dokumentach sprzedaży wybieramy zakres Faktury zaliczkowe przechodzimy do wystawiania nowego dokumentu (Ctrl+N lub Nowy).Przechodzimy na zakładkę Pozycje i uruchamiamy przycisk Importuj.W wywołanym formularzu zaznaczamy opcję faktura zaliczkowa - w celu rozliczenia zaliczki lub pobrania kolejnej raty i naciskamy przycisk OK.Następnie podajemy (lub wybieramy za pomocą przycisku z lupą) numer pierwszej faktury zaliczkowej wystawionej w ramach kontraktu,do którego chcemy pobrać zaliczkę. Program po odnalezieniu pierwszej faktury zaliczkowej podaje wielkość zaliczek pobranych do tej pory w ramach kontraktu i pozwala wprowadzić kwotę kolejnej zaliczki.
(*) Jeżeli pierwsza faktura zaliczkowa w ramach kontraktu była wystawiona w poprzednich latach to podając jej numer należy dodatkowo wskazać zestaw,w którym się znajduje.

Czy można zmienić pozycje kontraktu na kolejnej fakturze zaliczkowej?

Nie można.Pozycje kontraktu,do którego są wystawiane zaliczki mogą być redagowane jedynie na pierwszej fakturze zaliczkowej pod warunkiem,że nie została wystawiona kolejna faktura zaliczkowa do tego kontraktu.
Użytkownik może natomiast redagować pozycje końcowej faktury VAT rozliczającej ciąg zaliczek do kontraktu.

Jak zmienić kwotę zaliczki na fakturze zaliczkowej po jej zapisaniu?

Taka zmiana jest możliwa jedynie dla pierwszej faktury zaliczkowej w ramach kontraktu pod warunkiem,że nie zostały wystawione kolejne faktury zaliczkowe w ramach tego kontraktu.Jeżeli faktura zaliczkowa jest kolejną w ramach kontraktu to należy ją usunąć i wystawić ponownie.

Po wystawieniu dwóch faktur zaliczkowych przy rozliczeniu końcowym nie widać drugiej z nich.Dlaczego?

Należy sprawdzić,czy druga z faktur została wystawiona poprawnie przez odniesienie do pierwszej faktury zaliczkowej, (patrz : Jak wystawić kolejną fakturę zaliczkową w ramach tego samego kontraktu? ) czy jako odrębna faktura zaliczkowa,którą program traktuje jako pierwszą w ramach nowego kontraktu.

Jak wystawić fakturę końcową rozliczającą ciąg faktur zaliczkowych?

Aby wystawić końcową fakturę rozliczającą kontrakt,w ramach którego została wystawiona jedna lub kilka faktur zaliczkowych w Dokumentach sprzedaży wybieramy zakres Faktury VAT lub Faktury VAT fiskalne i przechodzimy do wystawiania nowego dokumentu (Ctrl+N lub Nowy).Przechodzimy na zakładkę Pozycje i uruchamiamy przycisk Importuj.W wywołanym formularzu zaznaczamy opcję faktura zaliczkowa - w celu rozliczenia zaliczki lub pobrania kolejnej raty i naciskamy przycisk OK.Następnie podajemy (lub wybieramy za pomocą przycisku z lupą) numer pierwszej faktury zaliczkowej wystawionej w ramach kontraktu,do którego chcemy pobrać zaliczkę.

(*) Jeżeli pierwsza faktura zaliczkowa w ramach kontraktu była wystawiona w poprzednich latach to podając jej numer należy dodatkowo wskazać zestaw,w którym się znajduje.

Jak postąpić,gdy po wystawieniu faktury zaliczkowej kontrakt został unieważniony lub jego wartość została zmieniona?

Jeżeli po wystawieniu faktury zaliczkowej (lub kilku kolejnych faktur zaliczkowych do tego samego kontraktu) kontrakt został unieważniony lub jego wartość została zmniejszona poniżej wartości wystawionych faktur zaliczkowych należy wystawić fakturę końcową rozliczającą zaliczki,a następnie fakturę korygującą do tej faktury. Jeżeli wartość kontraktu została zwiększona lub zmniejszona,ale wciąż przewyższa sumę pobranych zaliczek to przy wystawianiu faktury końcowej rozliczającej zaliczki można wprowadzić odpowiednie zmiany w pozycjach faktury.

Jak wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą WNT?

Aby wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą WNT w Dokumentach sprzedaży wybieramy zakres Faktury wewnętrzne i przechodzimy do wystawiania nowego dokumentu (Ctrl+N lub Nowy). Jako kontrahenta podajemy firmę, od której nastąpiło WNT. Dokument możemy wypełnić "ręcznie" lub przez wczytanie pozycji z dokumentu WNT. Aby wykonać wczytanie przechodzimy na zakładkę Pozycje,uruchamiamy przycisk Importuj, w wywołanym formularzu zaznaczamy opcję dokument zakupu wybierając Zakup import i podając numer dokumentu, po czym naciskamy przycisk OK. Drukując dokument wybieramy na zakładce Lista wydruków raport Drukowanie faktury VAT wewnętrznej (kontrahent-sprzedawca; do WNT ).

Jak wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą obrót krajowy?

Aby wystawić fakturę wewnętrzną dokumentującą obrót krajowy (np. w związku z przekazaniem towarów na cele osobiste lub pracownikom) w Dokumentach sprzedaży wybieramy zakres Faktury wewnętrzne i przechodzimy do wystawiania nowego dokumentu (Ctrl+N lub Nowy). W wykazie kontrahentów dodajemy specjalnego kontrahenta z danymi naszej firmy i tego kontrahenta podajemy w nagłówku faktury. Drukując dokument wybieramy na zakładce Lista wydruków raport Drukowanie faktury VAT wewnętrznej (kontrahent-nabywca ).

Większość drukowanych faktur wewnętrznych dokumentuje WNT.Chcę,aby przy przejściu do drukowania program domyślnie wybierał odpowiedni formularz wydruku.Jak to ustawić?

Aby domyślnym raportem służącym do drukowania faktur wewnętrznych był formularz stosowany dla faktur dokumentujących WNT należy wejść w Kartoteki -> Słowniki -> Typy dokumentów i zredagować ustawienia dla typu SW Faktura wewnętrzna wybierając z listy Domyślny formularz wydruku raport Dokument sprzedaży VAT (wewnętrzny do WNT) (DOKSPR07).

Jak zmienić nazwę grupy materiałowej?

Nazwę i skrót grupy towarowej można zmienić w wykazie grup towarowych po ustawieniu się na wybranej grupie za pomocą przycisku Redaguj.

Jak usunąć grupę materiałową z wykazu?

Grupę materiałową można usunąć za pomocą przycisku Usuń po wejściu do wykazu grup towarowych (Kartoteki - >Słowniki ->Grupy towarowe).

Program pozwala na usunięcie grupy towarowej wówczas, gdy żaden towar nie należy do grupy towarowej, którą chcemy usunąć. Zatem przed usunięciem grupy towarowej trzeba towary, które do niej należą przenieść do innej grupy (może do kilku innych grup, zależnie od potrzeb). Aby to uczynić wchodzimy do wykazu towarów (Kartoteki -> Towary) i zaznaczamy towary z grupy, którą chcemy usunąć, klikamy na przycisk Operacje zbiorcze (w lewym dolnym rogu) i wybieramy z menu operację Zmiana grupy towarowej. Wskazujemy do jakiej grupy mają być przeniesione zaznaczone towary i wykonujemy przeniesienie. Jeżeli towary należące do grupy, którą chcemy usunąć mają być rozdzielone do kilku różnych grup to oczywiście zaznaczamy towary przesuwane do kolejnych grup i powtarzamy działanie, aż do momentu, gdy żaden towar nie należy do grupy, którą chcemy usunąć.

Usunięte grupy przestaną być widoczne na rozwijanej liście grup w wykazie towarów po przejściu przez Plik -> Ustawienia -> Data pracy lub po prostu po ponownym uruchomieniu programu.

Jak zmienić symbol towaru,który został już wykorzystany w dokumentach?

Aby zmienić symbol towaru należy wejść w Plik -> Obsługa baz danych -> Obsługa sytuacji nietypowych i wybrać operację Wymiana symboli.
( Uwaga ! Jeśli program działa w sieci to w czasie wykonywania operacji wymiany nikt inny nie może na nim pracować. )
Z rozwijanej listy wybieramy Rodzaj symbolu = symbol towaru, a następnie podajemy symbol do wymiany i symbol po wymianie.
Program nie pozwala na zamianę starego symbolu na symbol, który już istnieje w wykazie towarów, musi to być zupełnie nowy symbol.

Czy można towar poza magazynowy zmienić na magazynowy lub odwrotnie?

Taka zmiana nie jest możliwa,co wynika z konieczności utrzymania prawidłowych stanów magazynowych.

Co zrobić,gdy nowo dodany towar został omyłkowo oznaczony jako poza magazynowy?

Niestety nie ma możliwości zmiany.Jedynym sposobem jest usunięcie towaru z wykazu i ponowne wprowadzenie z poprawnym oznaczeniem.
Jeżeli program nie pozwala na usunięcie towaru z wykazu,gdyż został wykorzystany na dokumencie sprzedaży to należy wycofać do poprawienia wszystkie dokumenty sprzedaży,w których towar występuje i usunąć go z wykazu pozycji tych dokumentów.
Następnie należy zamknąć i ponownie uruchomić program,który pozwoli teraz na usunięcie i ponowne (poprawne) wprowadzenie towaru w kartotece towarowej.

Jak zmienić symbol kontrahenta,który został już wykorzystany w dokumentach?

Aby zmienić symbol kontrahenta należy wejść w menu Plik -> Obsługa baz danych -> Obsługa sytuacji nietypowych i wybrać operację Wymiana symboli.
( Uwaga ! Jeśli program działa w sieci to w czasie wykonywania operacji wymiany nikt inny nie może na nim pracować. )
Z rozwijanej listy wybieramy Rodzaj symbolu = symbol kontrahenta,a następnie podajemy symbol do wymiany i symbol po wymianie.
Program nie pozwala na zamianę starego symbolu na symbol, który już istnieje w wykazie kontrahentów, musi to być zupełnie nowy symbol.

(*) Nie dotyczy programów opartych na bazie danych SQL.

powrót do opisu programu

LiderSIM - często zadawane pytania